Minus $50M za jednym kliknięciem: Wieloryb traci fortunę na zakupie $AAVE z powodu ekstremalnego poślizgu

Niedawno jeden z dużych graczy na rynku, znany jako "wieloryb", próbował kupić tokeny $AAVEo wartości 50 milionów dolarów za pośrednictwem interfejsu protokołu Aave. Sprawy nie potoczyły się jednak zgodnie z planem: zamiast oczekiwanej ilości tokenów, trader otrzymał jedynie 36 000 USD w ekwiwalencie.

Według danych blockchain Ethereum, adres portfela wieloryba to 0x98B9D979C33dD7284C854909BCC09b51FBF97Ac8. Transakcja została przeprowadzona za pośrednictwem interfejsu Aave, który wykorzystuje CoW Swap do routingu zleceń. Trader próbował zamienić około 50,4 miliona dolarów waEthUSDT (oprocentowana wersja stablecoina USDT w Aave) na aEthAAVE (podobna wersja tokena AAVE). Ze względu na niską płynność w pulach takich jak SushiSwap (gdzie całkowita płynność wynosiła zaledwie 73 000 USD), nastąpił ogromny wpływ na cenę - ponad 99%.

Interfejs Aave dwukrotnie ostrzegał użytkownika o "nadzwyczajnym poślizgu" i wymagał dodatkowego potwierdzenia za pomocą pola wyboru. Mimo to trader podpisał transakcję z 99% tolerancją poślizgu, co pozwoliło na realizację transakcji po wyjątkowo niekorzystnej cenie. W rezultacie wieloryb otrzymał jedynie 327 tokenów AAVE, wartych w momencie transakcji około 36 000 USD.

Większość środków nie zniknęła bez śladu, ale trafiła do botów MEV (Maximal Extractable Value), które specjalizują się w czerpaniu zysków z takich sytuacji poprzez ataki typu sandwich. Jeden bot wydobył około 34 milionów dolarów w ETH, przekazując je do konstruktora bloków Titan Builder, podczas gdy inny otrzymał około 10 milionów dolarów. Dodatkowo, około 600 000 USD poszło na opłaty za protokół, 3,5 miliona USD na opłaty DEX i mniejsze transakcje arbitrażowe.

Założyciel Aave, Stani Kulechov, potwierdził, że protokół działał zgodnie z założeniami:

"Interfejs ostrzegał użytkownika o ekstremalnym poślizgu i wymagał potwierdzenia".

Aave Labs planuje zwrócić traderowi 600 000 USD opłat, ale środki przechwycone przez boty MEV są prawdopodobnie nieodwracalne.

Pomimo straty, "szczęściarz " nie jest spłukany. Według analizy danych w łańcuchu z Arkham Intelligence i innych źródeł, mają oni co najmniej jeden dodatkowy portfel z saldem 302 milionów dolarów. Niektórzy analitycy, tacy jak Sherlabs, łączą nawet wieloryba z użytkownikiem X @Coltonvucas na podstawie portfela DoX.

Incydent ten przypomina o ryzyku związanym z DeFi: duże zamówienia w pulach o niskiej płynności mogą prowadzić do katastrofalnych strat, a boty MEV są zawsze czujne. Traderzy zalecają stosowanie zleceń z limitem, sprawdzanie płynności i nie ignorowanie ostrzeżeń interfejsu. W świecie kryptowalut jedno kliknięcie może kosztować miliony, dosłownie.